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2007-2008年中国通信市场年度总报告

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2007-2008年中国通信市场年度总报告

《2007-2008年中国通信市场年度总报告》

工业和信息化部统计显示:2008年1-9 月份,全国电信业务总量累计完成16605.5 亿元,比上年同期增长23.2%;电信业务收入累计完成6100.2 亿元,比上年同期增长8.3%。比较2008 年以来电信月度累计收入的同比增长率,可以看到,三月份以来,随着国内电信业重组进程的加快以及国际经济风暴影响的逐步显现,电信业收入增长速度有所放缓。

随着次贷危机程度的逐步加深,人们对其危害程度的预期也逐渐变坏,危机之初,很少有人预料到这将会成为又一场席卷全球的经济危机,尤其是在国内电信业务市场化 电信数据业务,乐观的情绪始终占据着主流电信业务市场化 电信数据业务,并且电信等信息产业被当成资本最好的避风港。下半年,次贷危机逐渐影响到实体经济,中国的出口企业受到严峻挑战,这个时候,我们发现中国并不像想象中的那样置身于危机之外,而是深处漩涡之中,于是收缩开支成为消费者的最优选择,电信业所受到的不良影响也自7月份以来出现加速趋势。我们认为,随着实体经济面临形势的进一步恶化,国内电信消费下降趋势将进一步延续,经济风暴对于电信业的波及程度会进一步加深。

本研究报告依据国家统计局、国家信息中心、海关总署、行业协会等业内权威专业研究机构以及我中心的实地调研等大量数据,详尽描述了中国通信产业运行的环境,重点研究并预测了行业发展以及需求变化的长期和短期趋势。针对当前行业发展面临的机遇与威胁,提出了我们对通信产业产业发展的投资及战略建议。

本报告以严谨的内容、翔实的数据、直观的图表帮助通信相关企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一,具有重要的参考价值!

(报告全文共八章183页,9余万字,其中图表180个,2008年11月出品)

目录

第一章2007~2008年中国通信市场发展环境分析 (1)

第一节2008年我国宏观经济发展分析 (1)

第二节2008年我国通信行业政策环境分析 (9)

第三节2008年全球通信行业发展分析 (15)

一、全球通信市场概述 (15)

二、全球3G发展情况分析 (18)

三、日韩3G发展情况分析 (27)

四、国外“非对称管制”分析 (40)

五、全球通信行业发展对我国的启示分析 (42)

第二章2008年中国通信市场发展概述 (44)

第一节历年我国通信行业发展情况分析 (44)

一、年初以来行业重点指标稳步增长 (44)

二、移动通信业务继续成为行业发展驱动力 (46)

三、宏观经济通胀压力对行业整体影响有限 (47)

四、上市公司三季度业绩特征将基本等同于中期报告 (47)

第二节2008年9月通信业运行状况 (48)

一、主要指标发展情况 (48)

二、业务结构分析 (50)

三、地区发展比较 (53)

第三节2008年我国通信行业发展基本特点分析 (57)

第四节2007-2008年区域市场结构分析 (67)

第五节2007-2008年应用市场结构分析 (73)

第三章2008年中国通信细分市场分析 (77)

第一节基础语音市场 (77)

一、竞争格局 (77)

二、驱动力 (78)

三、阻碍因素 (78)

第二节增值业务市场 (79)

一、竞争格局 (79)

二、驱动力 (87)

三、阻碍因素 (90)

第四章2008年中国通信市场竞争分析 (92)

第一节整体竞争格局 (92)

一、现有厂商间竞争 (92)

二、潜在进入者与替代产品 (103)

第二节重点厂商竞争策略与SWOT分析 (106)

一、中国移动 (106)

二、中国联通 (106)

三、中国电信 (107)

第五章2008年中国通信设备行业发展现状分析 (108)

第一节2008年中国通信设备行业总体运行分析 (108)

一、总体运行 (108)

二、市场供需 (110)

三、产品产量 (117)

四、进出口情况分析 (118)

第二节2008年中国通信设备行业固定资产投资分析 (119)

第三节2008年中国通信设备行业各类型企业经营状况分析 (120)

第六章2008~2009年中国通信市场预测分析 (121)

第一节2008~2009年中国通信市场规模预测 (121)

第二节2008~2009年中国电信运营市场预测 (129)

第三节2008~2009年中国通信设备市场预测 (131)

一、移动通信设备 (131)

二、无线市话设备 (138)

三、互联网设备 (140)

第七章2008-2012年中国通信市场趋势分析 (144)

第一节产品与技术 (144)

第二节价格 (151)

第三节渠道 (153)

第四节服务 (154)

第八章2009年中国通信市场投资分析 (159)

第一节未来几年通信市场发展前景分析 (159)

一、行业业务的供应量将出现大幅增长 (159)

二、我国对通信业务的需求量远未饱和 (161)

第二节2009年中国通信用户需求分析 (163)

第三节2009年中国通信市场投资风险分析 (166)

第四节2009年通信企业的可持续发展战略 (167)

一、坚持科学发展观推动通信企业可持续发展的重要意义 (168)

二、通信企业发展过程中存在的问题 (169)

三、通信企业可持续发展战略的思路 (174)

第五节2009年中国通信市场投资机会及建议 (176)

一、电信运营行业 (177)

二、电信增值服务业 (178)

三、通信设备制造业 (178)

附录关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知 (179)

附表

表1.1 电信基础设施共建共享的具体要求 (14)

表1.2 国际主要通信厂商2007Q3与2008Q2业绩简单对比 (18)

表1.3 各国运营商正通过3G网络提供各类增值服务 (21)

表1.4 全球3G用户将继续高速增长,09年底有望达到6.3亿,11年底有望达到11.6亿 (24)

表1.5 日本是世界上3G最发达的国家,3G用户7806.3万户,占比76.2% (30)

表1.6 目前日本3G手机的主要增值服务 (32)

表1.7 韩国是亚洲3G发达程度仅次于日本的国家,3G用户2634.6万户,占比59.5% (35)

表2.1 2008年第三季度通信行业主要通信能力 (48)

表2.2 2008年1-9月固定本地与移动本地通话量比较 (52)

表2.3 中国市场移动资本支出 (59)

表2.4 国内移动网络投资不同部分的投资规模预测 (59)

表2.5 众多上市公司将会从中受益 (60)

表2.6 2007年我国电信总量、、收入、投资、用户地区分布情况 (67)

表2.7 2007年电信总量、收入、投资、用户分省情况 (70)

表2.8 2007年光缆、交换机容量、电话普及率分省情况 (71)

表2.9 2008年9月通信水平分省情况 (72)

表2.10 2007年长途电话通话时长 (75)

表4.1 电信竞争格局(重组前) (92)

表4.2 电信竞争格局(重组后) (92)

表5.1 四大运营商的投资额 (112)

表5.2 2008年1-9月我国通信设备产品产量及增长 (118)

表5.3 2008年上半年我国通信设备行业主要出口产品增长情况 (118)

表5.4 2008年上半年我国通信设备行业主要进口产品增长情况 (119)

表5.5 通信设备业、计算机及其他电子设备制造业投资情况 (119)

表5.6 2008年1-8月我国通信设备制造业不同所有制企业经营情况 (120)

表5.7 2008年1-8月我国通信设备制造业不同规模企业经营情况 (120)

表6.1 中国固定电话用户普及率与各典型国家的比较(注:以中国的用户普及率为1) (127)

表6.2 中国移动电话用户普及率与各典型国家的比较 (127)

表6.3 中国互联网用户普及率与各典型国家的比较 (128)

表6.4 国内通信运营行业未来10-15年依旧处于“黄金增长期“ (130)

表6.5 2008年二季度交换接入设备主要生产企业销售情况 (131)

表6.6 2008年二季度CDMA设备主要生产企业销售情况 (132)

表6.7 2008年二季度GSM设备主要生产企业销售情况 (137)

表6.8 2008年二季度宽带接入设备主要生产企业销售情况 (141)

表7.1 移动运营商的降价空间估计 (153)

表7.2 日本运营商在不同阶段提供的增值服务 (155)

表7.3 3G用户现状 (158)

表8.1 从供应角度看行业的景气标准描述 (159)

表8.2 主要发达国家3G牌照发放、商用时间与移动电话普及率 (161)

附图

图1.1 2005年第三季度至2008年第三季度GDP增量走势 (1)

图1.2 2007年9月至2008年9月城镇固定资产投资增量走势 (2)

图1.3 2007年9月至2008年9月工业增加值走势 (3)

图1.4 2003-2007年全球电信行业收入(亿美元)与全球GDP增长率对比 (16)

图1.5 2002-2007年主要发达国家和地区移动通信用户数量CAGR(%) 16图1.6 2002-2007年金砖四国移动通信用户数量CAGR(%) (17)

图1.7 各国运营商希望通过3G网络开展更多的增值业务 (18)

图1.8 07年全球移动用户已达33亿,发达地区渗透率高 (19)

图1.9 07年全球语音收入依旧占总收入的80%左右 (19)

图1.10 过去五年各国运营商的ARPU值都面临下行压力 (20)

图1.11 过去五年各国移动通信收入占GDP比重持续提升 (20)

图1.12 韩国运营商SKT的四大增值业务:电影、商业、音乐、游戏 (21)

图1.13 2007年底全球3G用户达2.9亿,75%的新增用户来自过去24个月 (22)

图1.14 2007年底全球3G用户仅占移动用户的8.6%,未来增长空间巨大23图1.15 2007年底40%的3G用户在亚太地区,并且主要集中在日本和韩国 (24)

图1.16 全球3G用户2009年底将达到6.3亿,2011年底将达到11.6亿.. 24图1.17 发源于欧洲的GSM,正朝着EDGE、WCDMA、LTE的方向演进 (25)

图1.18 发源于美国的CDMA,正朝着1X、EVDO、Rev.A.B的方向演进 (25)

图1.19 在全球移动市场中(包括2G、3G),GSM(3G阶段为WCDMA)占压倒性优势 (26)

图 1.20 在全球3G市场中WCDMA占压倒性优势,320个3G网络中WCDMA-HSDPA制式的网络为220个 (26)

图1.21 全球已有228个WCDMA网络在94个国家运营 (27)

图1.22 2007年底全球68%3G用户是WCDMA网络用户 (27)

图1.23 亚太地区3G用户主要集中在日本、韩国 (28)

图1.24 日本韩国的3G用户占比已处于世界领先水平 (29)

图1.25 08Q1日本四家运营商3G用户市场份额 (30)

图1.26 05-07年日本3G用户高速发展,08Q1占比达76% (31)

图1.27 03-07年日本ARPU值持续下降,年均降幅5.4% (31)

图1.28 03-07年日本Data ARPU金额及比重持续上升 (32)

图1.29 03-07年日本MOU值持续下降,年均降幅4.8% (33)

图1.30 03-07年日本运营商收入差强人意,增长率仅1% (33)

图1.31 03-07年日本运营商利润差强人意,增长率为-4.6% (34)

图1.32 移动渗透率高企,用户增长有限是主要原因 (34)

图1.33 08Q1韩国运营商3G用户市场份额 (36)

图1.34 过去18个月韩国WCDMA用户急速上升 (36)

图1.35 02-07年韩国数据业务收入比重持续提升 (37)

图1.36 03-07年韩国ARPU值较为稳定,年均升幅1.4% (37)

图1.37 03-07年韩国Data ARPU金额及比重持续上升 (38)

图1.38 03-07年韩国MOU值较为稳定,年均升幅4% (38)

图1.39 03-07年韩国运营商收入稳定增长,年均增长6.8% (39)

图1.40 03-07年韩国运营商利润差强人意,增长率为-2.9% (39)

图1.41 韩国移动渗透率高企,用户增长有限是重要原因之一 (40)

图1.42 韩国三大运营商最近两年CAPEX持续增长 (40)

图2.1 2000-2007年我国通信业务总量、通信业务收入与GDP增长率对比 (44)

图2.2 2002-2008年1-7月行业三项指标绝对量对比 (45)

图2.3 2002-2008年1-7月行业三项指标年增幅对比 (45)

图2.4 2002-2008年1-7月通信业务总量收入比与固定资产投资业务收入比 (46)

图2.5 2002-2008年1-7月各项业务收入占通信业务收入的比重对比 (47)

图2.6 2005-2008年各月电信业务收入比较 (48)

图2.7 2005-2008年固定电话用户各月净增比较 (49)

图2.8 2005-2008年移动电话用户各月净增比较 (50)

图2.9 2005-2008年互联网用户各月净增比较 (50)

图2.10 2007年1-9月电信业务收入构成 (51)

图2.11 2008年1-9月电信业务收入构成 (51)

图2.12 2008年1-9月各项业务收入同比增长率 (52)

图2.13 2006-2008年同期长途电话通话时长构成 (53)

图2.14 2007-2008年同期东、中、西部电信业务收入 (54)

图2.15 2006-2008年同期东、中、西部净增固定电话用户 (54)

图2.16 2006-2008年同期东、中、西部净增移动电话用户 (55)

图2.17 2008年1-9月电信业务收入排名前十名的省份 (55)

图2.18 2008年9月固定电话用户排名前十名的省份 (56)

图2.19 2008年9月移动电话用户排名前十名的省份 (56)

图2.20 移动网络投资构成 (59)

图2.21 CDMA设备厂商在中国的市场份额 (61)

图2.22 中移动GSM设备厂商市场份额 (61)

图2.23 各厂商在中移动一期TD的无线份额 (62)

图2.24 各厂商在中国联通GSM基站份额 (62)

图2.25 国内光纤需求量预测 (65)

图2.26 2008-2012年国内电信外包服务市场规模预测 (66)

图2.27 2007年我国电信业务总量地区分布 (67)

图2.28 2007年我国电信业务收入地区分布 (68)

图2.29 2007年我国电信固定资产投资地区分布 (68)

图2.30 2007年我国电信固定电话用户地区分布 (69)

图2.31 2007年我国电信移动电话用户地区分布 (69)

图2.32 2008年1-8月电信行业分地区产品销售收入 (73)

图2.33 2003~2008年我国电信业务收入的构成 (73)

图2.34 2003-2007年固定本地电话通话量 (74)

图2.35 2003-2007年移动本地电话通话时长 (74)

图2.36 2003-2007年长途电话市场构成 (75)

图2.37 2006-2007年IP电话发起方式 (76)

图2.38 2004-2007年短信业务发展情况 (76)

图3.1 移动对固话的替代、分流作用明显 (77)

图3.2 2008年1-6月中国移动通信增值业务市场规模 (79)

图3.3 2004-2008年中国移动通信增值业务市场规模及占比变化情况 (80)

图3.4 2008年上半年中国手机支付业务收入分布情况 (81)

图3.5 2008年上半年中国移动通信增值业务细分产品市场收入分布情况.. 81图3.6 无线增值业务市场容量占比 (82)

图3.7 历年中国移动主营业务收入情况 (84)

图3.8 中国联通历年主营业务收入情况 (85)

图3.9 2006年中国移动增值市场核心SP企业市场份额 (87)

图3.10 2008年中国移动通信增值业务市场总体规模预测 (87)

图3.11 2008年中国短信市场规模预测 (87)

图3.12 2008年中国WAP市场规模预测 (88)

图3.13 2008年中国彩铃市场规模预测 (88)

图3.14 2008年中国彩信市场规模预测 (88)

图3.15 中国移动增值服务市场规模 (91)

图4.1 中国电信固定电话用户每月累计 (93)

图4.2 中国电信宽带用户每月累计 (93)

图4.3 中国电信CDMA 用户每月净增 (94)

图4.4 中国电信CDMA 用户各月累计用户及同比增速 (94)

图4.5 中国电信CDMA 后付用户每月净增 (95)

图4.6 中国电信CDMA 预付用户每月净增 (95)

图4.7 中国移动移动用户每月净增 (96)

图4.8 中国移动移动GSM用户各月累计用户及同比增速 (96)

图4.9 中国移动预付卡用户每月净增 (97)

图4.10 中国移动签约用户每月净增 (97)

图4.11 联通GSM用户每月净增 (98)

图4.12 联通GSM用户各月累计用户及同比增速 (98)

图4.13 中国联通GSM后付用户每月净增 (99)

图4.14 中国联通GSM预付用户每月净增 (99)

图4.15 中国联通固定电话每月净增 (100)

图4.16 中国联通宽带用户每月净增 (100)

图4.17 固定电话用户市场份额比较 (101)

图4.18 固定电话用户各月环比增速比较 (101)

图4.19 宽带用户市场份额比较 (102)

图4.20 宽带用户各月环比增速比较 (102)

图4.21 移动电话用户市场份额比较 (103)

图4.22 移动电话用户各月环比增速比较 (103)

图4.23 电信运营商重组以后的新格局 (105)

图5.1 中国通信设备制造业的销信收入与利润总额(亿元) (108)

图5.2 中国通信设备制造业的毛利率与税前利润率 (109)

图5.3 国内光纤销量 (110)

图5.4 近年来中国的电信投资规模(亿元) (111)

图5.5 我国历年各月电信投资(亿元) (111)

图5.6 全球各大洲移动电话普及率(用户/每百人) (113)

图5.7 全球移动电话用户的新增量(万) (113)

图5.8 主要发达国家的新增移动用户数(万) (114)

图5.9 主要发展中国家的新增移动用户数(万) (114)

图5.10 全球各大洲互联网普及率 (115)

图5.11 发达国家、发展中国家、非洲的GDP增长率 (115)

图6.1 2007 年固定电话普及率分布特征分析 (122)

图6.2 2007 年没有普及的固话家庭用户数量(万户) (122)

图6.3 07 年移动电话普及率区域分布特征 (123)

图6.4 全国没有普及的移动用户数量(万人) (123)

图6.5 中国GDP 增速与电信收入增速关系分析 (124)

图6.6 世界GDP 与电信收入增速相关性分析 (124)

图6.7 人均信息和通讯技术支出比较(美元/年) (125)

图6.8 ICT 支出占国内生产总值比重分析(%) (125)

图6.9 06 年中国与发达国家电话普及率比较(%) (126)

图6.10 2007 年中国与全球互联网普及率比较 (127)

图6.11 1995-2007,国内人均通信消费和人均GDP 增长情况 (128)

图7.1 GSM//UMTS 阵营具有绝对优势 (145)

图7.2 UMTS 用户和CDMA2000 用户数量比较图 (146)

图7.3 中国移动价格弹性趋于下降 (151)

图7.4 中国联通G网价格弹性快速走低 (152)

图7.5 非话音业务的话务量在3G 业务中的占比逐渐提高 (156)

图7.6 3G产业链支持的增值业务种类 (157)

图8.1 2008-2010年三大运营商对3G投入预测 (160)

图8.2 上表中六大国家在2007年移动电话普及率(%) (162)

图8.3 3G时代消费者能接受的月消费额度调查结果 (163)

图8.4 宽带接入服务最应改善的内容 (164)

图8.5 对全业务服务的选择依据 (164)

图8.6 绿色环保信息的获取来源调查 (165)

第一章2007~2008年中国通信市场发展环境分析

第一节2008年我国宏观经济发展分析

源自华尔街的“金融海啸”对世界经济的影响日渐加深,全球陷入经济衰退风险加剧。美国、欧盟近日出台了一系列“前所未有”的救援行动,各国央行倾向放松的货币政策。在此大形势下,中国外贸出口也感受到阵阵“寒意”,但整体经济的基本面仍较稳定。最新数据显示,今年前三季中国经济增长率为9.9%,比上年同期回落2.3个百分点。未来“保增长”将成中国宏调最主要任务。

2008年前三季度国内生产总值201631亿元,按可比价格计算,同比增长9.9%,比上年同期回落2.3个百分点。其中,第一产业增加值增长4.5%,加快0.2个百分点;第二产业增加值增长10.5%,回落3.0个百分点;第三产业增加值增长10.3%,回落2.4个百分点。

2007-2008年中国通信市场年度总报告

图1.1 2005年第三季度至2008年第三季度GDP增量走势

1.固定资产投资仍然强劲,投资结构有所改善

前三季度,全社会固定资产投资116246亿元,同比增长27.0%,比上年同期加快1.3个百分点。其中,城镇固定资产投资99871亿元,增长27.6%(9月

份增长29.0%),加快1.2个百分点;农村固定资产投资16375亿元,增长23.3%,加快2.1个百分点。分地区看,东、中、西部地区城镇投资分别增长22.7%、35.4%和29.5%,中西部投资增速明显快于东部。

2007-2008年中国通信市场年度总报告

图1.2 2007年9月至2008年9月城镇固定资产投资增量走势

2.工业生产增速继续回落,消费较快增长

据国家统计局消息,前三季度规模以上工业增加值同比增长15.2%,比上年同期回落3.3个百分点。其中9月份增长11.4%,低于8月份12.8%的同比增幅。9月份我国社会消费品零售总额9447亿元,同比增长23.2%,已连续4个月保持23%及以上增长;前三季度,社会消费品零售总额77886亿元,同比增长22%,比上年同期加快6.1%。

2007-2008年中国通信市场年度总报告

图1.3 2007年9月至2008年9月工业增加值走势

3.CPI逐步回落,PPI拐点出现

(1)CPI逐月回落

9月份,居民消费价格(CPI)总水平同比上涨4.6%,比上月回落0.3个百分点。1-9月份居民消费价格总水平累计同比上涨7.0%;涨幅比上年同期高2.9个百分点,但比上半年回落0.9个百分点。总的来说,下半年物价压力要比上半年小。首先是国家宏观调控的政策措施得力,从年初的“双防”到目前的“一保一控”,国家已经出台了很多以抑制通货膨胀为主要任务的政策;其次,影响价格上涨的新因素在减少。国际原油价格上涨、美元贬值引起的输入性通胀已经降温,目前原油价格已从147美元/桶的高位回落到62美元/桶左右;最后世界范围内经济环境也在变化,包括国际经济的整体减速和国内经济增速的回落,从而导致国内市场需求从今年5月以来一直持续回落。

(2)PPI出现拐点

9月份PPI上涨9.1%,涨幅比上月回落1.0个百分点。1-9月工业品出厂价格同比上涨8.3%,涨幅比上年同期高5.6个百分点;原材料、燃料、动力购进价格上涨12.4%(9月份上涨14.0%),涨幅比上年同期高8.6个百分点;70个大中城市房屋销售价格同比上涨8.5%(9月份上涨3.5%),涨幅比上年同期高

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